极速时时彩登陆:又有私募大佬堅定看多2020!成長股的長期牛市來臨

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從產業來看△∴,中國科技產業升級正在超乎想象地加速◇┊,同時消費行業集中度持續上升⌒∟▽。

同時⌒◇⊙,企業盈利改善┊π,股市投資環境更好⌒⊿。中觀數據顯示⊿↑,不少基建鏈、竣工鏈、電子產業鏈的中遊行業庫存已經基本見底☆。

1967年末至1987年〇﹡,雖然日本經濟增速回落∵♂⊿,GDP同比從20%左右下降至10%以下◇,但日經225指數翻了近30倍▽?。這種股市與經濟增長背離的牛市∴┊⊙,核心驅動力同樣來自於日本戰後產業結構持續升級♂♀,企業盈利提升⊙♀△,期間日本企業的ROE均值高達20.7%♂。

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從金融機構視角看∴⊙﹡,利率下行期〇♂﹡,負債端配置壓力上升﹡↑,金融機構有增配權益資產的動力◇⊿。

2、新能源汽車產業鏈:終端需求修復將帶動產業鏈景氣度向上

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江暉表示π,2020年星石投資將繼續聚焦成長股☆⌒,重點看好5G產業鏈、新能源汽車產業鏈、醫藥行業等板塊⊿♀☆。

12月20日♀,在「星石投資2020年度策略會」上♂,董事長江暉表示對2020年維持這一判斷∵⌒⊿,且更為堅定樂觀∟∟。他認為:成長股長期牛市來臨∵∴。主要邏輯如下:

海外來看ππ,傳統車巨頭已經紛紛向電動化轉型⊙⌒,歐洲碳排放政策加速趨嚴將進一步加快新能源汽車的發展⌒△。國內來看∵,產業政策持續護航♀♀,未來新能源汽車長期趨勢向上?。預計2020年隨着補貼退坡等因素消化和海外需求放量□⊙,終端需求的修復會帶動國內產業鏈景氣度向上♂∴。

應用方面〇〇,2020年更為豐富的5G應用形式將從實驗室走向現實□◇。受技術及標準成熟度的影響(R15與R16)↑☆△,率先爆發的可能主要是2C場景π⊙┊,如VR/AR、視頻、直播、雲遊戲等超高清流媒體業務∟。

隨着內外需環境好轉、補庫存和新興產業資本開支見底回升♂⊿,產業鏈景氣度有望改善△◇,並傳導至企業盈利改善⊿,股市迎來更好的投資環境∟?。

內外需企穩∴♂,企業盈利改善股市投資環境更好從國內來看□,貨幣政策上□♀﹡,預計2020年二季度開始﹡〇□,隨着豬通脹解除〇⊙,中國將加快跟進全球寬鬆△♀⊙,降准降息節奏不再是5bps♀⊙,而將更大幅度、更快;

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從企業看♀∴,內外需環境好轉⌒♀♂,同時補庫存和新興產業資本開支見底回升◇♂,產業鏈景氣度將有望改善♂,並傳導至企業盈利改善☆∴,從而使股市投資環境更好π。

供給端來看π,醫改持續推進♂▽∟,優先審評+醫保談判打通了國產創新葯快速上市並放量之路♂﹡,帶量採購+嚴格限制輔助用藥也為創新葯和高端仿製葯釋放了巨大市場空間♂。需求端來看♂,未來10年是我國人口老齡化比例的加速提升期∵♀∵,行業需求端長期向好⊙∟⊿。

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2019年初□☆⌒,百億私募星石投資提出「復興牛市醞釀科技類別領先」⌒,得到了市場驗證⊙∴◇。

本文首發於微信公眾號:中國基金報♂∵∴。文章內容屬作者個人觀點♂♂↑,不代表和訊網立場☆⌒▽。投資者據此操作⌒,風險請自擔?⊿△。

科技產業升級明顯加速消費行業持續集中得益於龐大內需市場、工程師紅利、以及全方位的政策支持π,我國產業升級正在明顯加速π。

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3、醫藥生物:看好創新葯、高端仿製葯及醫療服務

一方面⌒,研發投入持續高增♂π,中國在全球價值鏈中地位持續上移⊙▽。從ICT(信息與通信技術)產業的全球價值鏈來看?⊙,我國已是與美/日/德並駕齊驅的核心樞紐π。

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與此同時﹡,消費行業市場份額持續在集中〇◇┊,頭部企業在不斷通過升級產品、提升服務、優化成本管控等方式◇〇,奪取市場份額♂。

房地產政策方面∵,預計2020年在整體從嚴下▽∴,將進一步進行結構性微調♀π∴,「一城一策」將會更加明顯∵⊿,以釋放合理需求和帶動地方經濟?∟♀。

財政政策上﹡,預計2020年專項債規模可能進一步擴容至3萬億左右∟,並通過多種創新方式♀,提升資金流向基建的比例和放大財政資金槓桿〇,以解決去年資金使用效率不夠高的問題┊。

硬件方面♂┊,5G時代的流量爆發可能會是4G時代的十倍甚至十幾倍π,韓國在5G推出半年的時間內♂,就實現了人均流量近3倍增長⊿┊☆。流量爆發需要更多的硬件支持⊙♂?,因此?,預計明年起互聯網公司的資本開支將明顯回升∟⌒⊙,下游的高景氣度將傳導至中游相關硬件廠商⌒。

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海外經驗顯示┊π▽,寬鬆貨幣+產業升級﹡,往往是成長股牛市的有利催化劑⌒◇┊。

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另一方面△♀⌒,技術不斷突破♂,新興產業已經具備全球競爭力◇□▽。中國已經在通信、電子、計算機、新能源汽車、高端製造等領域誕生了一大批世界領先企業﹡。

繼續聚焦成長股2020年重點看好三大板塊1、5G產業鏈:5G規模商用開啟♀,應用和相關硬件都將受益

產業與資本共振成長股長期牛市來臨長周期來看∟┊∴,「房住不炒」與廣譜利率回落的大趨勢下♂☆,權益資產是各方資金的長期選擇⌒。大量沉澱資金將從地產集中釋放∟,而廣譜利率維持低位下的「資產荒」會帶來資產配置的調整♀┊。

從外部來看∟,外需也將企穩△┊♀。全球主要經濟體已經作出了不同程度的寬鬆▽,經濟景氣度已初顯回穩跡象〇?。隨着貿易摩擦緩和☆π,則企穩預期將進一步強化□〇◇。

從宏觀來看﹡,未來在廣譜利率回落和「房住不炒」政策的長期指導下∟,權益資產將是各方資金的長期選擇∵,寬鬆貨幣環境加上產業升級⌒♂☆,往往是成長股長期牛市的有力催化劑♀。

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20世紀90年代▽?⌒,美國納斯達克指數上漲超過9倍◇◇,同期道瓊斯指數、標普指數漲幅不到3倍▽⊿。其最大的驅動力來自於信息化革命提升企業生產效率△,同時低利率環境為成長股牛市提供了良好的流動性環境♂。

從居民視角看△♂,目前國內居民70%以上財富集中在房地產上♂,對房產、存款以外的資產配置不足15%☆♂♂。隨着相對收益的變化♂∴,未來其資產配置將從地產為主到轉向金融資產為主◇。

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隨着內外需環境好轉、補庫存和新興產業資本開支見底回升♂⊿,產業鏈景氣度有望改善△◇,並傳導至企業盈利改善⊿,股市迎來更好的投資環境∟?。

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財政政策上﹡,預計2020年專項債規模可能進一步擴容至3萬億左右∟,並通過多種創新方式♀,提升資金流向基建的比例和放大財政資金槓桿〇,以解決去年資金使用效率不夠高的問題┊。

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從外部來看∟,外需也將企穩△┊♀。全球主要經濟體已經作出了不同程度的寬鬆▽,經濟景氣度已初顯回穩跡象〇?。隨着貿易摩擦緩和☆π,則企穩預期將進一步強化□〇◇。

從宏觀來看﹡,未來在廣譜利率回落和「房住不炒」政策的長期指導下∟,權益資產將是各方資金的長期選擇∵,寬鬆貨幣環境加上產業升級⌒♂☆,往往是成長股長期牛市的有力催化劑♀。

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20世紀90年代▽?⌒,美國納斯達克指數上漲超過9倍◇◇,同期道瓊斯指數、標普指數漲幅不到3倍▽⊿。其最大的驅動力來自於信息化革命提升企業生產效率△,同時低利率環境為成長股牛市提供了良好的流動性環境♂。

從居民視角看△♂,目前國內居民70%以上財富集中在房地產上♂,對房產、存款以外的資產配置不足15%☆♂♂。隨着相對收益的變化♂∴,未來其資產配置將從地產為主到轉向金融資產為主◇。

大兴元年(318年)析地置晋兴郡。

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